Urrutia Gestion Privée
Conseil en optimisation fiscale —
À propos
Urrutia Gestion Privée, cabinet de gestion de patrimoine à Biarritz
Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé à Biarritz. Deux associés l'ont fondé : Mickaël Bloch et Olivier Rossi. Le cabinet conseille les particuliers et les professionnels, en particulier les dirigeants d'entreprise, sur l'organisation et l'optimisation fiscale de leur patrimoine.
Un accompagnement patrimonial et fiscal
Le cabinet couvre l'ingénierie patrimoniale, la stratégie d'investissement et l'optimisation fiscale. Il accompagne aussi les chefs d'entreprise sur deux sujets qui leur sont propres : l'optimisation de leur rémunération et la cession de leur entreprise, abordée sous l'angle patrimonial.
Le développement puis la transmission du patrimoine font également partie de ses missions.
Des conseils sur plusieurs classes d'actifs
Urrutia Gestion Privée conseille sur un large éventail d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie. Les solutions retenues sont souscrites auprès de partenaires financiers, grands groupes et assureurs. Le cabinet travaille aussi avec un réseau de partenaires de proximité, notamment des notaires.
Une démarche en quatre étapes
- Prise de contact, pour cerner la situation et les attentes.
- Analyse patrimoniale et définition d'une stratégie.
- Présentation des solutions, puis souscription auprès des partenaires.
- Suivi dans le temps.
Les services sont également proposés en formule 100 % digitale, et le suivi peut se faire à distance. Le cabinet se rémunère par des honoraires, des commissions, ou les deux.
L'expérience des fondateurs
Les deux associés comptent chacun 14 à 15 ans d'expérience en finance, en banque privée et en gestion privée. En 2022, avant de créer Urrutia, ils géraient 150 millions d'euros d'encours.
Statuts et cadre réglementaire
Urrutia Gestion Privée est enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 23003724, comme conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA). Le cabinet adhère à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine et a souscrit une responsabilité civile professionnelle auprès de BdJ SA. C'est une SAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240.
Coordonnées
Le cabinet se trouve au 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz. Il est joignable au 09 75 29 23 49 ou par e-mail à contact@urrutia.fr, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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